Manual de Administración y Gerencia › Capítulo 3

Configuración inicial de la empresa

Este capítulo presenta el orden recomendado para preparar una empresa antes de iniciar ventas.

¿Por qué importa el orden de configuración?

Las opciones operativas dependen unas de otras. Por ejemplo, primero debes crear una sucursal para después asignarle turnos, precios y una impresora. Un orden claro reduce correcciones y evita que el POS muestre información incompleta.

Orden recomendado de arranque

1. Datos de la empresa.
2. Sucursales y zona horaria.
3. Turnos por sucursal.
4. Formas de pago.
5. Usuarios y roles.
6. Permisos del menú.
7. Autorizaciones especiales.
8. Parámetros operativos.
9. Impresora por caja.
10. Catálogo y precios por sucursal.
11. Beneficios incluidos en el paquete contratado.

¿Cómo configuro los datos de la empresa?

Los datos de empresa identifican al negocio. El logotipo y los colores también se utilizan en los documentos de cortes y reportes.

1. Abre la configuración de empresa. [VERIFICAR EN PANTALLA: ruta exacta]
2. Revisa el nombre comercial y los datos disponibles.
3. Carga el logotipo oficial.
4. Selecciona los colores corporativos.
5. Guarda los cambios.
6. Genera después un reporte de prueba para confirmar el encabezado.

¿Cómo configuro las sucursales?

1. Abre el catálogo de sucursales.
2. Crea o selecciona una sucursal.
3. Captura sus datos operativos. [VERIFICAR EN PANTALLA: campos exactos]
4. Selecciona su zona horaria.
5. Marca la sucursal como activa.
6. Guarda los cambios.

¿Cómo preparo los turnos?

Los turnos representan horarios operativos, como Matutino o Vespertino.

1. Selecciona la sucursal.
2. Abre la configuración de turnos.
3. Crea los turnos que utiliza la operación.
4. Define el orden o datos solicitados. [VERIFICAR EN PANTALLA]
5. Activa los turnos vigentes.
6. Guarda.
7. Realiza una apertura de prueba antes de iniciar producción.

¿Cómo configuro las formas de pago?

La lista que ve el operador al cobrar depende de tres decisiones: que la forma esté activa, que esté disponible en POS y su orden.

1. Abre Formas de pago.
2. Revisa Efectivo, Débito, Crédito, Transferencia y las demás opciones contratadas.
3. Activa solamente las formas aceptadas por el negocio.
4. Marca Disponible en POS cuando el operador pueda usarla.
5. Ordena las formas más frecuentes primero.
6. Guarda los cambios.
7. Abre el cobro de prueba y confirma la lista.

¿Cómo preparo usuarios y roles?

1. Define los roles necesarios.
2. Crea un usuario por persona.
3. Registra cada usuario dentro del negocio.
4. Asigna las sucursales donde puede trabajar.
5. Asigna su rol.
6. Confirma que el usuario esté activo.
7. Pide a la persona iniciar sesión y comprobar su acceso.

Cada persona debe utilizar el código asignado al negocio y su usuario personal para iniciar sesión.

¿Cómo funcionan los permisos del menú?

El menú es un árbol de pantallas. Los permisos por rol determinan qué grupos y páginas aparecen.

1. Selecciona un rol.
2. Revisa el árbol de pantallas.
3. Activa solo las opciones que necesita.
4. Guarda los permisos.
5. Inicia sesión con un usuario de prueba del rol.
6. Confirma que no aparezcan opciones innecesarias.

¿Qué son las autorizaciones especiales?

Son permisos para acciones protegidas, por ejemplo cancelar un ticket o autorizar una cortesía. No sustituyen los permisos del menú; se utilizan en el momento de la operación.

1. Define qué puesto puede autorizar cada acción.
2. Asigna la autorización al usuario o rol correspondiente. [VERIFICAR EN PANTALLA]
3. Guarda.
4. Realiza una prueba con datos de demostración.
5. Confirma que una persona sin permiso sea rechazada.

¿Cómo configuro la impresora de una caja?

1. Instala y enciende la impresora térmica en la computadora de caja.
2. Confirma que el programa de impresión de Siontime esté activo.
3. Abre http://localhost:9310 en esa computadora.
4. Copia el nombre exacto de la impresora mostrada.
5. Abre la configuración de impresora en Siontime. [VERIFICAR EN PANTALLA: ruta exacta]
6. Selecciona la caja o equipo correspondiente.
7. Elige la impresora.
8. Guarda.
9. Registra una venta de prueba e imprime.

Lista de comprobación antes de operar

• Empresa, logotipo y colores correctos.
• Sucursal activa con zona horaria correcta.
• Turnos disponibles.
• Formas de pago visibles en POS.
• Usuarios individuales con roles adecuados.
• Permisos del menú comprobados.
• Autorizadores definidos.
• Impresora de prueba funcionando.
• Catálogo y precios por sucursal revisados.